ProA Tech最新版 V3.41.001.002

ProATech最新版是由爱心人寿保险公司官方精心打造的一款专业手机端展业软件，专为保险行业从业人员量身定制。这款应用集成了智能化办公工具和客户关系管理系统，能够全方位满足保险顾问的日常工作需求。通过ProATech手机版APP，用户可以轻松实现个人工作日程的智能化管理，系统会自动提醒重要事项，确保每项工作任务都能按时完成。在客户管理方面，应用提供了完善的客户信息记录功能，可以详细记录客户的保险需求、意向程度等重要信息，帮助顾问精准把握客户需求，提供个性化服务方案。

除了基础的日程和客户管理功能外，ProATech还为用户准备了丰富的辅助工具。合同管理模块让用户可以在线查看和管理所有签约合同，随时调取重要文件；智能笔记功能支持文字、语音等多种记录方式，重要工作信息随时记录；在线培训系统提供丰富的专业课程，帮助顾问持续提升业务能力。这些功能相互配合，形成一个完整的展业支持体系，让保险顾问的工作更加高效便捷。

应用功能

日程管理

提供智能化的日程规划功能，支持个人和团队日程同步管理，可以设置任务优先级和提醒时间，确保重要事项不会被遗漏。系统会自动生成每日工作清单，帮助用户有条不紊地完成各项任务。

日程时间

详细的时间轴视图让用户对每天的工作安排一目了然，支持时间块划分和任务时长预估，帮助用户合理规划工作时间，提高工作效率。系统还会根据历史数据智能推荐最佳工作时间分配方案。

客户管理

完善的客户信息管理系统，支持客户分类、标签管理、需求记录等功能。可以按照客户意向度、投保阶段等维度进行筛选，快速定位目标客户群体。系统还会自动记录客户互动历史，帮助顾问更好地了解客户需求。

笔记记录

多功能的笔记工具支持文字、图片、语音等多种记录方式，重要信息随时记录。笔记可以添加标签分类，支持全文搜索，方便快速查找。还可以将笔记与特定客户或日程关联，形成完整的工作记录体系。

邀请好友

内置的邀请系统让用户可以轻松邀请同事或潜在客户使用应用，共同体验智能化展业服务。邀请成功后，双方都可以获得专属奖励，形成良性互动机制。

在线培训

丰富的在线培训资源库，包含保险专业知识、销售技巧、产品解析等各类课程。支持直播和录播两种学习方式，学习进度自动同步，可以随时随地进行专业提升。

应用特色

详细日程

智能化的日程规划系统，支持任务分解、优先级设置、时间预估等功能。可以查看周、月、季度等不同时间维度的日程安排，帮助用户做好长期工作规划。

客户详情

360度客户视图，整合客户基本信息、投保记录、服务历史、互动轨迹等全方位数据。系统还会自动分析客户需求变化趋势，为顾问提供精准的服务建议。

我的笔记

智能笔记系统支持多端同步，重要工作信息随时记录、随时查阅。笔记可以添加图片、语音等附件，支持关键词标记和全文检索，确保重要信息随时可用。

我的培训

个性化的培训管理系统，自动记录学习进度和成绩，生成学习报告。用户可以回看培训视频，复习重点内容，系统还会根据学习情况推荐相关课程。

电子合同

安全的电子合同管理系统，支持合同在线查看、签署和归档。合同状态实时更新，重要节点自动提醒，确保每份合同都能得到及时处理。

详情绩效

多维度的绩效分析系统，提供业绩趋势、客户转化率、服务满意度等关键指标分析。系统会生成可视化报表，帮助用户发现业务增长点，优化工作策略。

使用介绍

下载并安装ProATech应用后，用户可以使用公司分配的账号登录系统。首次登录时，建议先完善个人信息，设置工作偏好。在日程管理模块，可以添加个人和团队任务，设置提醒时间。客户管理模块支持批量导入客户信息，也可以手动添加新客户。培训中心会定期更新课程，用户可以自主选择学习内容。个人中心提供签到、绩效查询、系统设置等功能，是应用的统一入口。

应用点评

ProATechAPP彻底改变了传统保险展业模式，将复杂的业务流程简化为手机端的便捷操作。应用界面设计简洁直观，功能布局合理，即使是初次使用的用户也能快速上手。智能化的工作提醒和数据分析功能大大减轻了顾问的工作压力，让展业过程更加高效。客户管理系统的完善程度远超同类产品，真正实现了客户关系的数字化管理。在线培训资源丰富实用，是保险顾问持续提升专业能力的重要平台。

更新日志

v3.41.001.002版本

根据最新监管要求调整了隐私政策条款，优化了用户数据保护机制。修复了部分机型上的日程提醒延迟问题，提升了系统稳定性。客户详情页面新增了需求分析图表，帮助顾问更直观地了解客户需求变化。

详细信息

• 文件大小：53.0MB
• 当前版本：V3.41.001.002
• 上线时间：2026/6/10