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紫易保是紫金财产保险股份有限公司专为保险行业从业者精心打造的一款智能化移动办公服务平台。作为一款集多功能于一体的专业工具，它不仅为保险公司业务员及合作伙伴提供了全方位的数字化支持，还能显著提升工作效率和销售业绩。这款app的界面设计简洁明了，操作流程直观顺畅，即使是初次使用的用户也能快速上手，真正实现科技赋能保险营销的核心理念。
软件简介
作为面向保险行业前线业务人员和营销管理人员的移动工作平台，紫易保完美适配各类保险销售场景。它不仅能够帮助业务员高效管理客户资源、精准执行营销策略、实时追踪业绩目标，还能为营销管理人员提供全面的机构管理功能。通过智能化的数据分析和大数据支持，各级管理人员可以随时掌握机构业务动态，及时调整营销策略，确保整体业绩目标的顺利达成。
软件功能
客户管理
紫易保提供完善的客户信息管理功能，支持客户资料的录入、查询和分类管理。在录单过程中，用户可以直接调用已有客户信息，大幅提升工作效率。系统还贴心地设置了客户生日提醒功能，帮助业务员及时送上祝福，有效维护客户关系，提升客户满意度和忠诚度。
展业推广
通过紫易保，每位业务员都可以轻松创建专属微店，实现线上展业。用户不仅可以将微店链接直接分享给潜在客户，还能通过精美的海报和电子名片进行推广。系统提供多种营销模板，用户只需简单操作即可生成专业级的推广素材，让展业过程更加高效便捷。
一键续保
针对车险业务，紫易保特别开发了一键续保功能。系统会自动保留上年保单信息，省去重复录入的麻烦。提前90天的续保提醒功能确保业务员能够及时跟进客户需求，同时系统还支持记录客户沟通重点和发送提醒短信，让续保服务更加贴心周到。
团队业绩管理
对于团队管理者而言，紫易保的团队管理功能尤为实用。通过"我的团队"模块，管理者可以清晰查看团队成员构成、业绩分布和业务进展。系统提供多维度的数据分析，帮助管理者精准把握团队发展态势，制定更有针对性的管理策略。
软件特色
紫易保拥有多项特色功能：客户商机实时呈现，让业务员随时随地掌握销售机会；微店推广功能强大，支持多种形式的线上宣传；专业级的展业工具组合，提供全方位的销售支持；贴心的续保服务系统，确保客户获得持续优质的保险保障。这些特色功能共同构成了紫易保的核心竞争力。
软件亮点
紫易保的亮点功能包括：智能化的客户信息管理系统，支持多维度客户画像；全面的营销活动管理工具，从策划到执行全程可控；科学的目标设定与追踪机制，确保业绩目标可视化、可达成；强大的机构管理功能，为各级管理人员提供决策支持。这些亮点功能让紫易保在同类产品中脱颖而出。
软件优势
紫易保具有多重优势：支持多身份灵活切换，满足不同角色的使用需求；适配多种销售场景，实现真正的移动办公；高效的业绩管理工具，帮助用户持续提升销售表现；实时的业务数据监控，让管理决策更加精准；完善的营销支持体系，助力用户达成销售目标；及时的营销政策更新，确保用户掌握最新行业动态。
推荐理由
我们推荐紫易保的理由包括：丰富的营销工具组合，支持多种客户沟通方式；强大的数据分析能力，帮助用户优化营销策略；科学的目标管理系统，让业绩追踪更加透明高效；持续的功能更新迭代，确保产品始终保持领先地位；专业的售后服务团队，为用户提供全方位的技术支持。
使用说明
使用紫易保非常简单：首先下载安装并完成注册；登录后即可开始录入客户信息；在营销管理模块创建并执行营销活动；通过目标管理功能设定和追踪销售目标。系统提供详细的操作指引和在线帮助，确保每位用户都能快速掌握各项功能的使用方法。
常见问题
针对用户常见问题，紫易保提供了完善的解决方案：忘记密码可通过邮箱快速重置；客户信息添加流程简单直观；营销活动效果可实时监控分析；销售目标设置灵活便捷。此外，系统还设有在线客服和帮助中心，随时解答用户疑问。
软件点评
综合来看，紫易保是一款功能全面、操作简便的专业保险营销工具。它不仅能够帮助业务员高效管理客户资源、执行营销活动，还能为管理人员提供强大的数据分析支持。无论是个人展业还是团队管理，紫易保都能提供全方位的数字化解决方案，是保险从业者提升业绩的得力助手。
更新内容
最新版本v2.7.8的主要更新包括：全辖范围内开放模拟报价功能；更新三季度销售宣传素材；优化两率和数据架构；在移动车险订单列表中增加续保标识。这些更新进一步提升了产品的实用性和用户体验。
v2.5.1版本的改进内容有：新增营销素材库功能；更新首页宣传海报；优化移动车险订单流程；增加服务项目全选功能；修复已知问题。这些改进使产品功能更加完善。
v2.4.9版本主要进行了以下调整：优化公众号支付配置；改进移动车险录单流程。这些优化进一步提升了系统的稳定性和易用性。
详细信息
- 文件大小：144.2MB
- 当前版本：2.7.8
- 上线时间：2026/5/31
