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人保e通3.0是一款专为保险从业人员打造的综合业务服务平台，旨在帮助保险人员提升专业能力、优化客户服务体验。通过这款软件，保险人员可以系统学习各类保险业务知识，持续丰富自身的专业素养，从而为客户提供更优质的服务。同时，软件还提供了便捷的客户管理功能，让保险人员能够随时随地查看客户保单信息，实现高效便捷的业务处理。无论是新入行的保险新人，还是经验丰富的资深从业者，都能在人保e通3.0中找到适合自己的学习资源和业务工具。现在就加入使用，开启您的智能保险服务新体验！
软件介绍
“人保e通”（一体化销售平台）是中国人保集团为满足基层销售人员全方位业务需求，由产险、健康险、寿险三大业务板块总公司联合开发的综合性营销支持工具。作为集团数字化转型的重要成果，该平台经过精心设计和开发，目前已基本建成并进入试点推广阶段。北京人保各分支机构作为首批三家试点地区之一，正在积极推进平台落地应用。在前期测试阶段，分公司选取了部分单位进行投保、出单等关键业务流程的全面测试，经过近三个月的试点运行，平台各项功能已逐步完善，使用体验持续优化。集团将以此为契机，全面推动"人保e通"在全国范围内的推广应用，为保险销售人员提供更强大的数字化支持。
软件功能
全面推广，确保业务落地。各经营单位、本部各部门要高度重视"人保e通"的推广使用工作，确保全员覆盖、全流程应用，避免将平台使用局限在特定渠道或部门。要建立完善的推广机制，确保每位销售人员都能熟练掌握平台功能。
收集反馈，持续优化体验。各单位要建立畅通的反馈渠道，及时收集使用人员在系统兼容性、操作流程、功能设计等方面的意见和建议。同时要定期组织经验分享会，交流推广使用心得，促进平台功能不断完善。
强化责任，确保执行到位。各单位分管领导要切实履行推广责任，建立定期通报机制，做好过程管控和效果评估。要制定详细的推广计划，指导并督促全员开展人保e通的登录使用工作，确保平台真正发挥业务支持作用。
软件特色
客户全景视图功能，通过对接集团统一客户平台，为销售人员提供客户全方位信息查询服务，包括历史保单、服务记录等，帮助销售人员全面了解客户需求。
移动统一入口设计，优先开发手机APP版本，支持iOS和Android双平台，采用统一工号登录机制，实现一次登录即可访问全部功能，极大提升使用便捷性。
智能产品目录系统，通过清晰的分类展示各类保险产品简介信息，并支持从产品介绍直接跳转至销售页面，实现产品了解与销售的无缝衔接。
个人业绩管理系统，提供销售人员业绩的实时查询和可视化展示功能，支持多维度数据分析，帮助销售人员及时掌握业务进展。
综合培训资源中心，内置丰富的培训资料库，销售人员可通过手机APP直接查看或下载各类培训材料，实现随时随地学习提升。
全流程销售支持，深度对接产、健、寿三家公司核心业务系统，率先实现跨公司交叉销售功能，完整支持从产品报价、投保申请、核保处理到出单缴费的全业务流程。
软件亮点
移动便捷出单：通过移动端在线出单功能，让保险销售人员摆脱时间和地点限制，随时随地完成业务处理，大幅提升工作效率。
智能在线投保：提供简洁直观的在线投保操作界面，通过流程优化和智能引导，简化传统投保的复杂步骤，让业务办理更加轻松高效。
信息快捷提交：支持各类业务信息的在线录入与一键提交，减少纸质材料使用，降低操作门槛，让业务处理更加环保便捷。
多元缴费服务：整合多种缴费方式，支持线上支付、银行转账等多种缴费渠道，满足不同客户的缴费需求，提升服务满意度。
实时报价查询：提供保险产品报价信息的实时查询服务，支持一键获取最新报价，帮助销售人员快速响应客户询价需求。
数据安全保障：采用多重加密技术和严格权限管理，确保客户信息和交易数据的安全可靠，让业务开展更安心。
详细信息
- 文件大小：224.7MB
- 当前版本：4.20.0
- 上线时间：2026/6/27
