叮咚助手 1.2.5

叮咚助手APP是太平洋保险专为企业员工及销售人员打造的智能办公助手，集成了多项实用功能。它不仅支持日常办公需求，还能智能设置待办事项并提供实时提醒，帮助用户高效管理工作任务。特别针对销售人员，该应用提供了完善的客户信息管理功能，从客户资料记录到需求跟进都能轻松完成，有效提升客户转化率。疫情期间，这款应用更是展现了强大的远程办公能力，成为保险从业人员不可或缺的数字化工具。

叮咚助手app介绍

"叮咚助手"是基于"太保个险"公众号的综合性服务平台，最初定位为业务伙伴的客户开发工具，现已发展为集宣传、服务、销售、支持于一体的微信端管理平台。该平台通过整合多项功能模块，显著提升了中国太保寿险个险队伍的线上服务能力。在特殊时期，其远程服务优势尤为突出，福建分公司的业务伙伴就曾通过其分发追踪功能实现保费转化，并自发制作《叮咚一下，成功开始》的分享视频，生动展现了平台的实际应用价值。

叮咚助手app亮点

邮箱功能：支持SMTP、IMAP协议收发邮件，可按组织架构分类检索联系人信息，并支持一键拨打电话功能，极大提升了沟通效率。

客户管理：提供快速录入客户信息功能，实时更新客户状态，帮助销售人员精准把握客户需求，通过系统化跟进显著提高成交率。

排班管理：支持倒班信息云端上传，可生成专属二维码便于信息共享，同时提供多种排班方案供选择，满足不同工作场景需求。

叮咚助手app特色

"保单AI管家"：客户服务好帮手

"保单AI管家"是中国太保寿险推出的智能服务工具，专为业务伙伴设计，整合了保险理念传播、保单管理和家庭保障检视三大核心功能。该系统能够以家庭为单位汇总保单信息，通过智能算法分析保障缺口，结合大数据建模为客户提供个性化建议。其直观的图形化报告让复杂的保险信息一目了然，疫情期间日均服务家庭数增长150%，充分展现了数字化服务的优势。

"智云保"：远程投保新利器

"智云保"是中国太保寿险创新的移动展业模式，融合了微信社交与人工智能技术。通过人脸识别、电子签名等先进技术，实现了业务员与客户远程投保的无缝对接。疫情期间，该功能的远程投保占比从个位数飙升至38%，成为保险行业数字化转型的成功范例。

叮咚助手app优势

智能排班系统：可根据企业需求灵活安排各种班次，支持多人协作排班，自动生成最优排班方案。

高效办公助手：提供待办事项管理功能，支持优先级设置和提醒，帮助用户合理规划工作时间。

客户关系管理：完善的客户信息记录系统，支持多维度客户分类和跟进记录，助力销售业绩提升。

成交率提升：通过数据分析提供精准营销建议，优化销售流程，有效提高客户转化成功率。

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新冠肺炎疫情发生后，中国太保积极履行社会责任，旗下寿险公司扩展了16款长险产品责任范围。同时，公司大力推动80万业务伙伴的数字化能力建设，通过叮咚助手等创新工具赋能一线员工。这些举措不仅保障了疫情期间的客户服务连续性，更将"责任、智慧、温度"的太保服务理念传递给千家万户，展现了保险科技的社会价值。

详细信息

• 文件大小：33.0MB
• 当前版本：1.2.5
• 上线时间：2026/6/26