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宜信师是一款专为理财顾问设计的智能协同办公工具，致力于提升金融从业者的工作效率与专业能力。该应用整合了丰富的金融产品资源，通过科学配置方案帮助用户优化资产管理工作流程。平台不仅提供全面的客户管理功能，还能让理财顾问随时学习行业前沿知识，掌握最新市场动态。其特色在于将客户管理、产品学习、展业支持等功能融为一体，配合严谨的风控体系和线上线下服务矩阵，真正实现了"一部手机玩转财富管理"的便捷体验，是当代理财顾问提升业务水平的得力助手。
官方简介
宜信师作为宜信集团旗下核心金融科技产品，是专为理财顾问打造的移动办公解决方案。平台深度洞察金融从业者需求，通过智能化的客户管理系统，让理财顾问可以实时掌握客户投资偏好与资产变动情况，实现精准的个性化服务。同时内置强大的学习平台，采用"1+3带多"的课程体系持续更新专业知识，支持碎片化学习模式。更值得一提的是，平台整合了丰富的展业工具和获客资源，从客户开发到成交转化提供全流程支持，真正成为理财顾问拓展业务的移动办公室。
产品特色
【完善风控】平台引入全球顶级投行风控理念，组建专业金融风控团队，建立严格的三层审核机制。不仅对合作金融机构进行资质审查，还对每款金融产品实施穿透式风险评估，确保投资安全。风控系统会定期更新优化，紧跟监管政策变化，为理财顾问和客户提供双重保障。
【贴心服务】构建了立体化服务体系，线上通过APP、小程序、官网等多渠道提供7×24小时服务支持；线下定期举办高端投资沙龙、产品说明会等专业活动。平台还特别设立金融培训学院，邀请行业专家授课，帮助理财顾问持续提升专业素养，实现业务能力与个人品牌的双重成长。
产品优点
1、智能投资日历功能，直观展示重要市场事件与客户投资节点，结合大数据分析提供时间管理建议，帮助理财顾问科学规划工作日程，提升资产管理效率。
2、线上自助开户流程极简优化，仅需客户手机号和身份证信息即可完成开户，系统自动进行人脸识别和银行卡验证，开户成功率提升至98%，大幅降低传统开户的繁琐流程。
3、创新的客户动态追踪系统，通过AI算法分析客户交易行为与偏好变化，生成可视化轨迹图谱，智能提示服务机会点，让理财顾问能够提供更具针对性的资产配置建议。
更新日志
v6.9.2版本更新重点优化了获客工具的使用体验，全新设计的专属二维码支持自定义样式和追踪参数，帮助理财顾问精准分析渠道效果。智库视频新增收藏功能，支持分类管理学习资源，同时修复了多个系统稳定性问题，提升整体运行效率。
v6.9.0版本对市场活动模块进行全面升级，新增传承峰会专属功能，支持活动报名、现场互动、后续跟进全流程管理。KPI考核系统引入更科学的评估维度，新增客户满意度、资产健康度等指标，考核体系更加完善。
v6.4.0版本重点优化了陪访评估模型，通过多维度数据分析生成陪访质量评分，帮助理财顾问提升服务质量。同步更新了年度业绩考核算法，更精准反映业务实际发展情况。
v6.0.0版本是重大功能升级，重构了KPI管理体系，新增客户资产全景视图功能。首页信息展示更加智能，推出的获客百宝箱整合了20余种营销工具。产品库新增公募基金板块，支持全市场基金产品查询与对比。
v3.6.1版本实现了资产数据全面升级，新增众筹类资产展示，资产分类更加细致精准。财富TV界面全新改版，优化视频搜索算法，加载速度提升50%。创新的产品额度实时查询功能，让理财顾问随时掌握产品销售动态。
详细信息
- 文件大小：96.7MB
- 当前版本：6.9.2
- 上线时间：2026/2/4
