掌上信泰 2.7.7

掌上信泰是信泰人寿专为保险从业人员打造的移动营销办公平台，助力业务团队高效开展营销工作。该软件不仅能够帮助员工维护客户关系、定期回访，还能快速处理保单理赔等业务，为客户提供更优质的服务体验。

软件简介

信泰人寿依托"掌上信泰"平台，将移动互联网技术与保险业务深度融合，覆盖营销、报价、出单、配送、保全和理赔等全业务流程。通过简化中间环节，实现信息高效流转，为销售团队和客户提供精准、及时的支持服务。

软件特色

全新改版带来更流畅的操作体验

智能分类保单状态，筛选更高效

丰富的生活服务功能，精彩活动随时参与

快速借款还款通道，安全有保障

软件功能

客户回访预约功能，确保资源有效利用

保单查询服务，覆盖保全理赔全流程

个人业绩实时查看，掌握工作动态

一站式保险商城，满足多样化投保需求

完整营销流程支持，从报价到配送全覆盖

软件亮点

打通客户、内外勤及合作方的全流程线上服务

构建新型保险生态圈，通过数据分析精准把握客户需求

实现单证电子化、销售自动化、服务自助化

打造"指尖保险"新体验，简化保险业务流程

优势说明

实时同步保单状态，服务更及时

业绩排名一目了然，激励更直观

10秒快速生成建议书，展业更高效

移动端操作简单，随时随地开展业务

软件内容

网络大学：提供丰富的保险营销知识库

刷脸考勤：便捷的考勤打卡解决方案

客户管理：完善的客户信息管理系统

保险商城：丰富的保险产品展示平台

计划书：专业的保险营销方案支持

理赔服务：清晰的理赔流程指引

推荐理由

全面的保险资料库，满足专业需求

丰富的产品选择，满足多样化投保

显著提升营销效率，优化工作流程

周到的服务功能，解决业务痛点

实时信息推送，掌握最新动态

清晰的保障说明，提升客户信任

使用方法

下载安装掌上信泰应用

使用刷脸考勤功能记录考勤

浏览保险商城了解产品详情

管理客户投保信息

查看保单状态及详情

软件点评

掌上信泰APP集成了网络大学、保险商城、刷脸考勤等实用功能，为用户提供全面的保险业务支持。通过详尽的保险资料和理赔服务说明，帮助用户深入了解保险产品。保险商城汇集了丰富的产品选择，满足不同客户的投保需求。

详细信息

• 文件大小：102.6MB
• 当前版本：2.7.7
• 上线时间：2026/8/3