收展e家 3.8.17

富德生命收展e家是富德生命人寿专为内部员工研发的移动办公平台，集保单管理、在线投保、理赔申请等核心功能于一体，同时支持体检预约、保单提醒等增值服务，助力员工高效开展保险业务。

软件特色

保单服务

精英理赔，回访工单，保全查询，客户确认函

利率公告，投诉信息，附加值服务

常用功能

移动签单，保单回执，保全e代审，微计划书

行销展业

家庭保单，团险签单，其他投保资料，双录补录

电子照会，待办任务，签单查询，团险签单查

软件介绍

为富德生命人寿的员工们打造的一款内部工作软件，在这里用户们可以使用日历录入、工作计划指定、附件管理等多种功能，包含了公司内部资源组的人员情况方便更好的进行办公。

操作方法

用户登录：人员通过信息登录界面可成功登录e续收APP。

用户名登录：输入"用户名、密码"，点击【登录】按钮，系统进入到APP手势密码设置页面。

注意事项：

①登陆账号无需输入账号后缀：对于内勤只需输入内勤邮箱域名前缀，对于续收人员只需输入工号；

②如果续收人员记不住密码，可以点击"忘记密码"重置登陆密码；

③忘记密码页面中输入的手机号需要与渠道系统中保留的手机号保持一致才可获取验证码。

设置手势密码：账号登陆成功后，进入手势密码设置页面，手势密码设置成功后，后续可通过手势密码登陆系统，无需输入账号。

注意事项：

①手势密码需两次输入一致，才可设置成功；

②如果登陆成功后，可以在"我的"分页中取消手势密码登陆；如取消后，下次登陆将不再提示输入手势密码。

手势密码登陆：在设置了通过手势密码登陆后，下次登陆系统默认通过手势密码登陆，用户也可点击页面右下角的"用户名登陆"。

首页：包含两项内容：用户名、应收件工作历程提醒。

用户名：显示登陆用户名字，可链接跳转至对应用户明细；

操作：点击登陆用户名字，跳转到"我的"分页，将显示对应登陆用户信息。

待办任务提醒：显示操作日当天应完成的应收件工作历程任务数，点击链接可跳转至对应历程清单页面；点击"应收件"链接，跳转至对应的历程清单界面。

注意事项：

①对应的筛选条件中"计划时间起期"、计划时间止期"也自动带入了操作日当天日期。

操作：实现历程查询、历程录入、附件上传及编辑、保单详情展示、批示显示功能。

"工作历程"页面

历程查询：用于查询当前用户下所有未完成、当期保费未收回，且保单状态有效的未审批通过的保单。

操作步骤：

①点击"应收件"链接。

②系统跳转至历程明细页面：包含未完成、待审批分页，以及筛选查询条件。

未完成：当前用户下所有未完成工作历程，当期保费未收回，且保单状态有效、未审批通过的保单；

待审批：未完成保单中已送审，且审批状态为"待审批、被退回待重审"的保单明细。

③查询条件：包含缴次、保单号、应缴日起期、应缴日止期、计划时间起期、计划时间止期。

历程录入：包括本次工作计划、本次工作历程、下次工作计划、定位、提交按钮。

操作步骤：

①完成历程及计划录入（操作控制同网页版）。 

②GPS定位：点击GPS定位开关，可关闭（打开）定位功能。

③提交结果：内容录入完毕后，点击"提交"按钮，系统弹出确认框，确认框内容包括：提交、提交并上传附件、取消。

"保单详情"页面：用于显示保单最新的基本信息。

"附件"页面：功能描述：实现附件上传，及编辑附件功能。

操作步骤：

①点击【添加新附件】按钮，转到上传附件页面，录入相应内容，并点击【选择附件】按钮；

②选择附件：在"选择附件"页面框中选择需上传的附件；

③可删除待上传附件：选择好附件后，对应的附件名称后会出现一个按钮，点击可删除附件；

④上传附件：确认附件无误，点击【上传】按钮上传附件；

⑤结果展示：完成附件上传后，页面显示信息如下；

⑥编辑附件：点击对应的附件条目，页面将弹出一个编辑附件的对话框，包含打开删除两个按钮，点击【打开】可查看附件，点击【删除】将删除对应附件。

"批示"页面：显示批示信息。

 

我的：用于展示登录用户信息、系统版本升级、修改或关闭手势登陆密码、注销当前登陆用户等功。

版本升级：点击"版本升级"框，如有需更新版本，系统将进行提示，用户可下载更新版本。如果已是最新版本，系统亦会提示"已是最新版本"。

手势密码设置：点击"手势密码设置"框，系统将跳转至设置手势密码框。

手势密码打开/关闭：点击开关，可打开或关闭手势密码。

软件功能

已实现工作提醒、工作结果录入、工作计划制定、附件管理、GPS定位等功能

以及保单信息查询、电子单证、移动收费等功能。

为持续提升续收创新发展能力，在行业内树立典范，进而为形成具有富德生命特色的续收模式提供有力支撑。

将有效解决续期核心业务系统、网页版与移动终端之间的平台对接、数据共享难题，

关于富德生命人寿

富德生命人寿保险股份有限公司是一家全国性的专业寿险公司，成立于2002年3月4日，总部现位于深圳。股东由富德控股（集团）有限公司、深圳市华信投资控股有限公司等资金雄厚的企业构成。公司现注册资本117.52亿元，总资产已超3100亿元，是国内资本实力较强的寿险公司之一。

公司遵从"内诚于心，外信于行"的经营理念，秉承"富及民众，德行天下"的核心价值观，紧跟市场脉搏，不断求新、求变、求发展。

富德生命人寿致力于为社会不同人群提供包括人寿保险、意外险、健康险和养老保险在内的全方位风险保障解决方案和投资理财计划。目前，公司在售寿险产品有100多款，通过个人营销、银邮代理、团险销售、电子商务、电话销售等多个渠道，面向社会各个年龄、群体的不同客户提供全面专业的人身保障产品。

2015年12月23日，乐钱与富德生命人寿达成战略合作协议。

详细信息

• 文件大小：59.5MB
• 当前版本：3.8.17
• 上线时间：2026/8/12