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平安e行销app是中国平安（集团）精心打造的一款专业金融服务工具，致力于为保险业务员、现有客户以及潜在客户搭建高效便捷的沟通桥梁。作为中国平安官方推出的移动应用，该软件整合了集团旗下丰富的保险产品资源，涵盖养老保险、两全保险、少儿保险、医疗保险、意外伤害保险、团体险、财产险等各类险种，同时还提供最新保险产品的详细介绍和条款说明。通过这款app，用户能够快速查询和了解各类保险产品信息，轻松找到最适合自己的保障方案。
平安e行销app不仅是一个产品展示平台，更是一个功能强大的展业助手。业务员可以通过app展示个人专业形象和业务信息，建立与客户的紧密联系。系统内置的客户管理功能让业务员能够高效维护客户关系，及时跟进客户需求。同时，app还提供行业热点资讯、产品动态等有价值的信息，帮助业务员提升专业素养和服务水平。这些功能不仅显著提高了业务员的工作效率，也为他们拓展客源提供了有力支持。
软件特色
平安口袋e行销作为中国平安官方推出的金融服务手机软件，集实用性与专业性于一体。该软件专为平安保险业务人员设计，旨在帮助他们更高效地开展业务，为客户提供更专业、更优质的服务体验。软件内置六大核心功能模块，包括全面的客户管理系统、实时的行业资讯推送、产品信息查询、保单管理、业绩追踪等，全方位满足业务人员的日常工作需求。通过智能化的操作界面和便捷的功能设计，大幅提升了服务人员的工作效率，是保险从业者不可或缺的展业神器。
平安e行销退保流程介绍
退保方法：
对于通过电话营销渠道投保的客户，必须本人亲自前往公司柜面办理退保手续，因为电话销售人员不负责处理退保事宜。而通过保险业务代理人投保的客户，可以选择委托原代理人全权办理退保手续，或者先签署回执完成回销后，再自行前往公司柜面办理犹豫期退保。不同渠道的投保方式对应不同的退保流程，客户可根据自身情况选择最便捷的方式。
客户退保注意事项：
由于退保涉及客户重大权益变更，办理时必须携带本人身份证原件（如委托他人办理，还需提供委托人身份证原件）以及退保款项的转账账户信息。特别提醒客户注意，在10天犹豫期内申请退保可全额退还保费，超过犹豫期后退保金额将有所变化，具体细则可咨询相关办理人员。
退保操作步骤：
业务人员在系统中操作退保时，需依次点击保全、代办功能模块，输入客户保单号码后选择退保服务项目即可。系统会提示操作人员确认客户提供的身份证信息和退款转账账户，确保退保流程的准确性和安全性。整个操作过程简单明了，既保证了业务处理的规范性，又提升了服务效率。
详细信息
- 文件大小：126.8MB
- 当前版本：8.491
- 上线时间：2026/9/22
